资历背景：
保险精算硕士，国家职业技能鉴定专家委员会理财规划师专业委员会委员，北京东方华尔金融咨询有限责任公司特聘讲师，搜狐特约理财顾问。曾为中国人寿、中国平安、中国邮政储蓄银行、北京银行、世纪证券、民族证券等多家大中型金融机构进行内训培训工作，接受腾讯、新京报、CCTV、BTV、深圳卫视等媒体采访，参与编写《理财规划师国家职业资格培训教程》和《理财规划师国家职业资格培训教程习题册》，长期担任国家理财师职业资格认证培训授课工作。
主讲课程：
- 宏观经济分析|理财规划实务|税收筹划|保险规划|客户退休养老规划|客户子女教育规划|客户流动性管理|客户消费支出规划|房地产分析
授课风格：
幽默风趣|案例丰富|充满激情|通俗易懂
服务客户：
中国人寿（广东、上海、黑龙江、北京、陕西）、中国平安（北京、广东、山东、湖北）、泰康人寿（河南、山东）、太平洋（上海、河南）、新华保险（全国）、太平人寿（北京）、幸福人寿（河北、山西、陕西）、友邦保险（全国）、中国工商银行（辽宁）、中国银行（湖南、河南）、中国建设银行（云南）、邮政储蓄银行（河南、北京、辽宁、广东）、德意志银行（北京、上海）、盛京银行（辽宁）、华西证券（北京）、世纪证券（陕西）、财智财富（广东）、宜信财富（全国）、大童代理（北京、广东）、明亚经纪（北京）等大中型金融机构和安徽电厂、内蒙联通、广东移动等公司合作，开展培训工作。参与内训工作 参与新华人寿全国银保“人生财富规划师授权班”培训工作，分为三期，共21天，我的课程为7.5天。从前期课程设计、课堂测试到课后总结全程跟踪，受训人数超过300人； 参与太平洋保险“共同培养保险销售精英”计划，为太平洋保险全国个险代理人提供理财规划师国家职业资格认证培训，受训人数超过900人； 参与友邦保险“国家理财规划师培训”计划，北京一、二、三期，上海、江苏一、二期，广东已开展到第四期，培养出超过两百名合格国家理财规划师； 参与中国邮政银行河南省分行、广东省分行“提升理财素质构建服务体系”内训工作，共三期，6天，受训人数超过200人； 参与幸福人寿“透过宏观经济把握理财脉搏”系列讲座，遍布北京、西安、重庆等分公司，受训人寿超过300人； 参与中国人寿北京分公司朝阳支公司“十八后经济形势展望”高端客户答谢会活动； 参与中国建设银行云南省分行财富管理论坛客户答谢会活动，共5期，7.5天，受训客户超过500人； 参与中国工商银行辽宁省分行“理财规划与客户服务管理”培训计划，共2期，4天，受训人数超过300人； 还参与中国人寿陕西分公司、广东分公司中山支公司，泰康人寿北京分公司长安支公司，盛京银行等金融机构短期内训工作；